ThailandInvestorClub.com

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐและยุโรปบวก น้ำมัน–ทองร่วงจากคาดหวังเจรจาสหรัฐ–รัสเซียยุติสงคราม BTC พุ่งใกล้จุดสูงสุด Ether ทะลุ $4,300 หุ้นลิเธียมเอเชียบวก แต่เซมิคอนดักเตอร์ร่วงจากมาตรการสหรัฐ ตลาดแรงงาน UK ซบ คาดหนุนโอกาสลดดอกเบี้ย BoE สหรัฐจับตา CPI และข้อมูลเศรษฐกิจหลัก ส่วนโลกติดตาม GDP ยูโรโซน ญี่ปุ่น สวิส และคาด RBA...

ตลาดหุ้นเอเชียปรับขึ้นต่อเนื่องนำโดยญี่ปุ่น หลังข่าวลดภาษีนำเข้าและผลประกอบการเทคโนโลยีหนุนบรรยากาศบวก ทองพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่จากข่าวภาษีสหรัฐ น้ำมันยังอ่อนต่อเนื่อง ด้าน BOE ลดดอกเบี้ยเหลือ 4% แต่ยังส่งสัญญาณเข้ม เหตุเงินเฟ้อยังสูงและเสียงโหวตไม่เอกฉันท์ สัปดาห์หน้าจับตาแรงงาน- GDP อังกฤษ, CPI สหรัฐ, GDP ญี่ปุ่น-สวิส-ยูโรโซน และคาดว่าออสเตรเลียจะลดดอกเบี้ย 0.25%.

แม้ว่า BOE จะลดดอกเบี้ยลงเหลือ 4% แต่ GBP กลับแข็งค่าขึ้น เนื่องจากท่าทีของ BOE ยังไม่ผ่อนคลายเท่าที่ตลาดคาด และส่งสัญญาณว่าอาจใกล้จบรอบการลดดอกเบี้ย ขณะเดียวกัน BOE คาดว่าเงินเฟ้อปีนี้อาจทะลุ 5.5% จากราคาสินค้าอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้โอกาสลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมลดลง และเปิดทางให้ GBP แข็งค่าต่อ โดยเฉพาะหากดอลลาร์ยังอ่อนค่า ด้านเทคนิค GBPUSD กลับมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่...

GBPUSD ปรับขึ้นจากแรงกดดันฝั่งดอลลาร์ ขณะตลาดจับตาการประชุม BOE ที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ย 0.25% โดยหาก BOE ไม่ส่งสัญญาณผ่อนคลายชัดเจน อาจหนุน GBP แข็งต่อ ด้านเทคนิคยังติดแนวต้านสำคัญที่ 1.3427 หากผ่านได้ ลุ้นขึ้นต่อถึง 1.3631 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.3138.

หุ้นเอเชียและฟิวเจอร์สสหรัฐพุ่ง หลังทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีชิป 100% แต่เว้นบริษัทที่ผลิตในสหรัฐ เช่น Apple ทำให้หุ้นเทคดีดแรง น้ำมันฟื้นจากหวังยุติสงครามยูเครน ดอลลาร์ทรงตัว ตลาดลุ้นเฟดลดดอกเบี้ย ด้าน BoE คาดลดดอกเบี้ย 0.25% แต่ยังเสี่ยงผันผวนหากผลต่างจากคาด เพราะเงินเฟ้อยังสูงและอาจส่งสัญญาณเข้มงวดต่อ.

ราคาซิลเวอร์ปรับตัวขึ้นต่อจากกระแสคาดการณ์ว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยถึง 2 ครั้งในปีนี้ หลังข้อมูลจ้างงานสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด หนุนมุมมองตลาดเชิงผ่อนคลาย ขณะที่ด้านเทคนิค ราคากำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ 36.6980 หากยืนได้มีโอกาสดีดกลับ แต่หากหลุดลงต่ำ อาจถอยลึกถึงโซน 34.8895

ราคาทองยังเคลื่อนไหวในกรอบเดิมแม้มีแรงหนุนจากข้อมูลจ้างงานสหรัฐที่อ่อนแอ ซึ่งกระตุ้นคาดการณ์เฟดอาจลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน พร้อมกับแรงซื้อจากความกังวลเรื่องสงครามการค้า หลังสหรัฐกลับมาใช้มาตรการภาษีและทรัมป์ขู่เล่นงานจีนเพิ่ม ด้านเทคนิค ราคาทองชะลอที่แนวต้านสำคัญ 3,426.44 แต่หากผ่านได้ มีโอกาสเบรกขึ้นรอบใหม่ โดยแนวโน้มยังเป็นบวกตราบใดที่ไม่หลุดแนวรับเดิมที่ 3,254.65

หุ้นเอเชียฟื้นตัวนำโดยเกาหลีใต้ จากแรงซื้อเก็งกำไรและความหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย หลังข้อมูลจ้างงานสหรัฐออกมาอ่อนแอ ดันราคาพันธบัตรขึ้นแรง ราคาน้ำมันเริ่มทรงตัวหลังร่วง 3 วัน นักลงทุนจับตาความเสี่ยงอุปทานจากรัสเซียตลาดยังรอคำสั่งลดภาษีจากทรัมป์ ซึ่งอาจรวมถึงการยกเว้นภาษีสินค้าบางประเภท ด้านสวิตเซอร์แลนด์เร่งฟื้นความสัมพันธ์ หลังถูกสหรัฐเก็บภาษีส่งออกสูงถึง 39%ขณะเดียวกัน ทรัมป์ปลดหัวหน้าสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าตัวเลขจ้างงานรอบใหม่อาจถูกปรับลดลงอีก ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันให้เฟดต้องลดดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนยูโรโซน (Sentix) กลับมาติดลบ แม้มีข้อตกลงการค้ากับสหรัฐ แต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังถูกมองในแง่ลบมากขึ้น

ราคาทองแดงยังทรงตัวหลังร่วงแรงกว่า 20% จากข่าวภาษีของทรัมป์ แม้นำเข้าทองแดงดิบจะไม่ถูกจัดเก็บโดยตรง แต่ตลาดยังเผชิญแรงกดดันจากอุปทานล้นและความไม่แน่นอนด้านการค้า ขณะที่เหตุเหมืองทองแดงในชิลีถล่มช่วยพยุงราคาในระยะสั้น ด้านเทคนิคยังยืนเหนือแนวรับสำคัญ แต่โมเมนตัมอ่อน หากไม่กลับขึ้นเหนือ 4.8010 อาจร่วงต่อถึง 3.9350

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หลัง OPEC+ ประกาศเพิ่มกำลังการผลิตเป็นเดือนที่ 5 ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากภาษีใหม่ของสหรัฐและสงครามการค้า ขณะที่ข้อมูลจ้างงานสหรัฐต่ำกว่าคาด ยิ่งเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจและดีมานด์น้ำมัน แม้เฟดอาจผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะกลาง แต่ในระยะสั้นยังเป็นแรงกดดัน ด้านเทคนิค ราคาหลุดแนวรับ 67.45 และกำลังทดสอบเส้นเทรนด์ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 63.83 และแนวต้านสำคัญที่ 72.61